В самой гуще событий находится молодой и гениальный человек, который страдает от бессонных ночей и бесконечных репетиций. Главным героем становится певец и музыкант. Именно в ночное время он находит творческое вдохновение, хотя это и становится для него настоящим физическим испытанием. Как-то одной ночью он решает посетить концерт, чтобы отвлечься и забыть о своих тревогах. Взгляд парня цепляется за таинственную незнакомку, которая неожиданно там появляется.
Ее очарование заставляет сердце музыканта биться быстрее, рождая в нем неведанные чувства. Она помогает ему открыть новую реальность, в которой явь переплетается со снами, создавая атмосферу мистического триллера. Жизнь героя стремительно меняется, стирая границы между ночными кошмарами и явью. Его все глубже затягивает в водоворот, полный тайн и ужасов.
Постепенно певец перестает различать плод своего воображения и изможденного сознания от правды. Только незнакомка знает все, и с ней он начинает видеть мир по-другому. Каждая ночь становится новым испытанием.