В самом эпицентре событий находится опытный оперативник Филипп Панфилов. Мужчина добился необычного профессионализма на своем поприще. Он способен распутать даже самое сложное преступление. Несмотря мастерство героя, коллеги и начальство недолюбливают его. Все привыкли решать все сообща и работать как слаженный механизм. Филипп же трудиться в одиночку, разделяющий мир только на белой и черное.
Вскоре в городе, где служит наш герой, начинают распространяться синтетические наркотики, из-за которых погибает дочь его близкого товарища. Панфилов немедленно берется за расследование, но в самый разгар дела узнает страшную весть о смерти своей матери. Он отправляется в родной город Таламу, где остались старые обиды, невысказанные слова и боль.
Прибыв в городок он встречает свою первую любовь Алю. Сердце мужчины начинает биться сильнее, но несмотря на чувства, он не собирается здесь задерживаться надолго. Неожиданно Алю убивают неизвестные, тогда Филипп против воли остается в родимых пенатах, чтобы восстановить справедливость.