Главные действия разворачиваются в окрестностях заснеженной Хакасии. В самой гуще событий находится один старик, проживающий в небольшой юрте на берегу реки. Этот пожилой мужчина живет скромно и одиноко. Так думают про него люди, которым довелось побывать в его жилище. На самом деле они не видят злого духа, который проживает рядом с героем и неотступно следит за ним. Сам же старик является шаманом, и через него посетители просят духов об исполнении различных желаний. Каждый из просящих должен пройти особенный ритуал. Многие из клиентов готовы превратить жизни свих близких в кошмар, лишь бы получить желаемое.
Вскоре колдун, всю жизнь прослуживший человечеству, устал и просит его отпустить. Он разочаровался в людях, ведь все всегда просят об одном и тоже: деньги, любовь, карьера и власть. Но никто никогда не задумывался и не спрашивал старика о смысле жизни, о богах, и в чем же смысл жизни. Только за все нужно платить, и шаман – не исключение. За отказ быть проводником между духами и людьми его ждет неминуемая смерть.