Шотландия. XVIII век. Лэрд Маккензи на время своей кончины официально не признал ни одного из своих отпрысков. Ситуация в клане обостряется, ведь место умершего должен кто-нибудь занять. Его сыновья Дугал и Колин пытаются заручиться сторонниками, чтобы стать правопреемниками. Для этого они используют родную сестру Эллен. Братья намеренны выгодно выдать ее замуж, но сама девушка желает остаться независимой и незамужней. Вскоре она встречает незаконнорожденного сына лорда Ловата. Между молодыми людьми сразу же вспыхивает симпатия. Оба понимают, что родные не дадут им обручится, поэтому парочка встречается тайно.
Первая мировая война. Солдат из Англии по имени Генри разочарован в боях. Он пишет письмо в пустоту, в котором излагает свои мысли. Но он попадает в руки Джулии, работающей в отделе цензуры. Девушка решает ответить английскому солдату и пишет ему в ответ. Между ними завязывается переписка. Когда они встречаются, то понимают, что влюблены. Создав семью, они едут отдыхать в Шотландию. Герои попадают в аварию и неожиданным образом переносятся в XVIII век.