Действие картины разворачивается в 1973 году в автономном крае Косово и Метохия, погружая зрителя в начало длительного политического и этнического кризиса. Главный герой, сербский врач-психиатр Илия Югович, после смерти пациента в Белграде в качестве наказания переводится на работу в больницу города Призрен.
В Призрене судьба сталкивает Илию с необычным пациентом — бывшим учителем истории Любо Божовичем, который называет себя «русским консулом». Мужчина, живущий в собственном вымышленном мире, убежден, что "Россия скоро снова станет Россией, а Косово - сербским". Вскоре доктор понимает, что его новый подопечный стал мишенью для местных влиятельных сепаратистов, которые оказывают на него жесткое давление, пытаясь вынудить продать дом и навсегда покинуть Косово. Илия решает встать на защиту Любо Божовича, но этим шагом он сам оказывается втянут в опасный конфликт.
Фильм не является историей о военном конфликте, это, прежде всего, глубокое высказывание и рассказ о трагических судьбах людей, втянутых в водоворот исторических событий.