Виртуозная криминальная драма, родившаяся как спин-офф культового сериала "Во все тяжкие", но быстро переросшая в статус простого приквела. Действие разворачивается в Альбукерке начала 2000-х и знакомит нас не с циничным решалой Солом Гудманом, а с Джимми Макгиллом - мелким адвокатом-неудачником с добрым сердцем и темным прошлым мошенника. Джимми отчаянно пытается стать уважаемым юристом и заслужить одобрение своего старшего брата Чака, легенды адвокатуры. Сериал скрупулезно, шаг за шагом, исследует трагическую метаморфозу героя.
Сюжет мастерски переплетает две параллельные линии. Первая - это глубокая психологическая драма о сложных отношениях Джимми с Чаком и его любви к коллеге Ким Уэкслер. Ким - один из самых сильных женских персонажей современного ТВ, чья собственная моральная деградация становится не менее важной частью истории. Вторая линия погружает зрителя в уже знакомый, жестокий мир наркокартеля: мы видим, как бывший полицейский Майк Эрмантраут начинает работать на Густаво Фринга, закладывая фундамент будущей империи.