Действия данного криминального детектива происходят в небольшом населенном пункте, расположенном в Псковской области. На дворе 1957 год. Местное население сотрясает череда страшных преступлений. Капитан по имени Юрий пребывает в плачевном состоянии. Во время вооруженного налета на магазин, лучший сотрудник правоохранительных органов получает тяжелое ранение. Его срочно доставляют в областную клинику, где во времени проведения операции, герой произносит несколько предложений, но на немецком языке. Руководство больницы не может оставить произошедшее без внимания и сообщает о случившемся в госбезопасность.
Сотрудник органов ГБ Иван Митин начинает проводить служебное расследование. Прибыв на место, в напарники он получает закадычного друга Сиротина – майора милиции Андрея Балахнина. Вскоре оба мужчины испытывают чувства к местной работнице почтового отделения, что весьма затрудняет совместную работу героев. Постепенно на поверхность всплывают мрачные тайны жителей, которые пережили немецкую оккупацию во времена беспощадной войны.