Масштабная семейная сага разворачивается в СССР с середины 1940-х по 1980-е годы. Ее действие начинается летом 1945 года, когда двое друзей-фронтовиков, художники Петр Иконников и Марк Шварц, знакомятся в Хосте с гувернанткой Татьяной Гражданкиной, присматривающей за двумя дочерьми британского торгового представителя. Эта случайная встреча навсегда изменит их судьбы, так как Татьяна на самом деле является сотрудницей НКВД, а ее подопечный, Джон Харпер, - двойным агентом, работающим на обе разведки.
Судьбы героев переплетаются в водовороте любви, предательства и исторических потрясений. После разоблачения Джон и Татьяна оказываются в ГУЛАГе, где у них рождается дочь Наташа. Проходят годы: Петр женится на одной из сестер Харпер, Лизе, а Марк - на другой, Саре. Их дружба и семьи проходят через испытания карьерными амбициями, давлением со стороны органов госбезопасности и личными драмами, что в итоге приводит к многолетней вражде. Это эпичное полотно о жизни нескольких семей, чьи радости и трагедии неотделимы от истории страны.