Экранизация одноименной повести Михаила Булгакова, ставшая возможной лишь в эпоху перестройки. Действие происходит в Москве 1920-х годов, где гениальный хирург профессор Преображенский проводит дерзкий эксперимент: пересаживает бродячему псу Шарику гипофиз и семенники умершего уголовника Клима Чугункина. В результате пес постепенно превращается в человека, берущего себе нелепое имя Полиграф Полиграфович Шариков.
Однако вместо «нового человека» возникает отвратительное существо, унаследовавшее худшие черты донора: агрессию, хамство и пьянство. Шариков быстро находит общий язык с председателем домкома Швондером, олицетворяющим новую советскую власть, и начинает бороться против своего «создателя» за жилплощадь, пишет донос. Фильм становится острой сатирой на социальный эксперимент большевиков, показывая трагикомический конфликт старой интеллигенции и «освобожденного» хама, который, получив власть, несет только разруху. Ключом к успеху фильма стала почти дословная верность тексту Булгакова и блестящая игра актеров.