Трогательный анимационный фильм, который предлагает оригинальную интерпретацию происхождения легенды о Санта-Клаусе. Действие происходит в XIX веке, и история начинается с того, как избалованного и ленивого сына почтового магната Джеспера отправляют в дальний северный городок Смеренсбург. Его задача - организовать там почтовое отделение и отправить 6000 писем, иначе он лишится наследства.
Прибыв на место, Джеспер обнаруживает, что город расколот на два враждующих клана, а его жители, поглощенные междоусобицей, совершенно не пишут писем. В отчаянии он находит в лесу хижину одинокого и угрюмого плотника Клауса, чей дом полон сделанных им игрушек. Джеспер предлагает Клаусу дарить эти игрушки местным детям в обмен на их письма, надеясь таким образом выполнить свой план. Их неожиданный союз становится началом удивительных перемен. Постепенно маленькие акты доброты - подарки от таинственного дарителя - начинают оттаивать сердца не только детей, но и взрослых горожан, годами хранивших вражду.