Драма о взрослении, действие которой разворачивается в итальяно-американском квартале Нью-Йорка 1960-х годов. В центре сюжета - юный Калоджеро, оказавшийся на перепутье между двумя противоположными мирами. С одной стороны - честный и принципиальный мир его отца Лоренцо, простого водителя автобуса. С другой - опасный, но невероятно харизматичный мир местного криминального авторитета Сонни, который берет мальчика под свою опеку.
Жизнь Калоджеро дополнительно осложняется социальными бурями того времени. Встретив афроамериканскую девушку Джейн, он вступает в запретные романтические отношения. Их зарождающаяся любовь сталкивается с жестокой реальностью расовой нетерпимости, царящей как в его собственном районе, так и за его пределами. Эта линия становится для главного героя еще одним тяжелым испытанием, заставляя его задуматься о предрассудках, лояльности и собственной идентичности.
Через призму личной истории Калоджеро фильм исследует извечный конфликт между легкими деньгами и криминальным гламуром, с одной стороны, и честным трудом и моральной чистотой - с другой.