Действие криминальной драмы разворачивается в Южной Корее 1970-х годов - в эпоху стремительных перемен, где политические амбиции и криминал идут рука об руку. В центре сюжета - противостояние двух непримиримых противников. Пэк Ки Тэ - начальник отдела в Корейском центральном разведывательном управлении, человек невероятной хитрости и жестокости, для которого власть и обогащение стали единственной целью. Он воспринимает государство как личный бизнес-проект, не брезгуя ничем на пути к вершине. Его антагонист - прокурор Чан Гон ен, принципиальный и одержимый идеей правосудия, посвящает себя тому, чтобы остановить беззаконие.
В водоворот этой опасной игры оказываются втянуты и другие персонажи. На стороне Ки Тэ выступают влиятельные фигуры, такие как могущественный главный секретарь Чон Сок Чжон, а также лоббистка Чхве Ю Чжи, связанная с японским кланом якудза. У прокурора Гон ена тоже есть те, кем он дорожит: его младшая сестра Чан Хе Ын и верный помощник - детектив О Е Чжин. Чем же закончится эта история можно узнать только при просмотре.