Действие разворачивается в суровом и величественном августе 1991 года. Послушник Федор вместе со своим наставником, священником Петром, отправляются в глубь Полярного Урала, чтобы выполнить нелегкую миссию - обратить в христианство коренных оленеводов-ненцев. Путешествие на моторной лодке между кочевыми стойбищами становится для них настоящим испытанием, где законы цивилизации сталкиваются с первозданной силой природы. Здесь разворачивается главная человеческая драма.
В центре сюжета оказывается неопытный и полный амбиций Федор. Его основная задача - не только убедить язычников принять новую веру, но и запечатлеть это событие на видеопленку. Однако тундра и ее древние обитатели живут по своим законам, где мифы и легенды имеют такую же силу, как и реальность. Для того чтобы доказать свою веру и достичь цели, Федору предстоит столкнуться с внешними трудностями и собственными слабостями. Встреча с суровым миром Ямала станет для него не просто испытанием, а настоящей проверкой на прочность, в которой на кону окажется намного больше, чем простое религиозное убеждение.