Главные события развиваются в 1986 году. Молодой человек подросткового возраста гуляет недалеко от леса и видит ужасающую картину: как неизвестный мужчина несет изувеченное тело мальчика. Невольный свидетель спешит домой к родителям, чтобы рассказать им об увиденном. Взрослые тут же обращаются в милицию. Сотрудники правоохранительных органов вскоре обнаруживают неподалеку истерзанный труп ребенка.
На место тут же прибывает следовательница из Ростова-на-Дону Евгения Бокова. Руководство назначает вести расследование молодой женщине, так как у не уже имеется опыт работы с такими убийцами. Героиню на месте встречает следователь Козырев. Коллеги не могут найти общий язык и между ними постоянно происходят небольшие стычки.
Пока герои не могут разобраться между собой, случаются новые смерти. Начальство начинает давить, а маньяк ищет новых жертв. Следствие затрудняется еще и тем, что единственный свидетель страшного убийцы с трудом отделяет реальность от собственной буйной фантазии. Да и законные представители того подростка запрещают ему контактировать с милицией.