В этом мелодраматическом фэнтези вас ждет шикарная экранизация выдающегося романа Булгакова. События разворачиваются в Москве в 1930 годы. Кто бы мог подумать, что в час знойного заката в столице Советского Союза появится никто иной, как сам дьявол. Сюжетная линия знакомит нас с популярным драматургом, которого обвиняют в антисоветчине. Все это приводит к тому, что спектакль, поставленный по его пьесе, отменяют, а самого драматурга изгоняют из союза литераторов.
В это не самое благоприятное для себя время наш драматург встречает глубоко несчастную в браке молодую женщину по имени Маргарита. Он влюбляется в нее с первого взгляда. Именно эта женщина становится для него музой и вдохновением.
А в это время в городе появляется дьявол Воланд со своей свитой. Он устраивает настоящий спектакль в городе и шокирует всех москвичей. Мастер садится писать новый роман, о жизни и страдании, а затем и смерти Иисуса Христа. В фильме превосходно запутываются сразу три временных отрезка, что добавляет ему привлекательности и драматизма.