Один музыкант отправляется в лес, чтобы записать свой музыкальный альбом. Взяв с собой палатку, штатив и гитару он спешит отвлечься от городской суеты и найти вдохновение от природы. Найдя небольшую поляну, молодой человек устанавливает палатку. Затем герой начинает сочинять песни. Около трех утра парень слышит непонятные звуки, похожие на лай собаки. На рассвете он бродит возле своей стоянки и находит холмик. Раскопав его, он обнаруживает видеоплеер с кассетой, на которой девушка Сара Эмерсон повествует легенду о плачущем человеке и его четвероногом друге. Студентка решает проверить достоверность сказания и проводит несколько дней в лесной чаще.
Наш герой замечает, что за ним наблюдают. Но будучи не из робкого десятка, он решается изучить историю Сары. Вскоре музыкант замечает, что его музыка становится с каждым разом все лучше. Параллельно он продолжает записывать свои наблюдения.
Вскоре парень снова начинает слышать шорохи и чувствовать, что за ним следят. Раздается лай собаки, но животное нигде не видно. Герой измотан, но он надеется найти ответы.