Действие драмы разворачивается на суровом скалистом острове посреди Тихого океана, где находится старый маяк. В это уединенное место, пытаясь сбежать от проблем в личной жизни, приезжает Марфа вместе со своим маленьким сыном Тимошей. Здесь прошло её детство, здесь она не была много лет, но возвращение выходит тяжелым: героиню буквально преследуют тени прошлого, а сам остров встречает её неприветливым молчанием и холодом.
Вскоре на острове один за другим появляются мужчины из её жизни. Приезжает сводный брат Илья, с которым Марфу связывают не только родственные узы, но и мрачная, болезненная тайна, которую оба тщетно пытались забыть. Следом объявляется и ее муж Олег, настроенный решительно и намеренный вернуть семью. Воспоминания о тяжелом детстве и фигура сурового отца-алкоголика постоянно возникают в памяти героини. Ситуация накаляется до предела, когда вокруг острова начинает курсировать огромный кит. Это величественное животное словно мистическим образом связано с Марфой и ее душевным состоянием, становясь живым воплощением ее боли и неотпускающего прошлого.