Действие китайской картины разворачивается на излете династии Суй, когда Поднебесная погружается в хаос, а бескрайние пустыни Западного края становятся ареной для смертельно опасных противостояний. В центре истории - одинокий мечник Дао Ма, некогда служивший элитным телохранителем, а ныне скрывающийся от имперской стражи и пытающийся просто выжить в суровых землях.
Судьба дает ему шанс, но с ним приходит и новая угроза. Глава могущественного клана Мо делает Дао Ма предложение, от которого невозможно отказаться: сопроводить таинственный «груз» через пустыню в древнюю столицу Чанъань. Однако вскоре выясняется, что под видом безобидного поручения скрывается миссия по доставке Чжи Шиланя - самого разыскиваемого беглеца во всей империи.
Над пустыней сгущаются тучи: по следу беглецов идет безжалостный имперский генерал Чан Гуйжэнь, а прошлое Дао Ма в лице командующего стражи Ди Тина грозит настигнуть его в самый неподходящий момент. В этом суровом мире, где клинки решают все, а доверять нельзя никому, героям предстоит не только отстоять свои жизни, но и понять, что значит быть хранителем.