Спустя год после возвращения из далекого паломничества взрослый мужчина Адиль возвращается к размеренной жизни в родном кыргызском ауле. Этот герой с доброй душой и чистым сердцем, чье мышление навсегда осталось на уровне ребенка, теперь вынужден учиться жить в опустевшем доме без самого дорогого человека. Его верный друг, девятилетний Самир, оказывается в приюте после череды трагических событий.
Их встреча становится началом нового, еще более трудного пути: Самир тайно сбегает из учреждения, чтобы найти свою мать, давно уехавшую на заработки в далекую Москву, и Адиль не может оставить друга одного в его отчаянной попытке обрести семью. Это путешествие через всю Россию проверяет друзей на прочность. По дороге из Кыргызстана в Москву герои встречают самых разных людей: одни готовы прийти на помощь и поделиться теплом, другие становятся препятствиями. Среди тех, кто встречается на их долгой дороге, — сердобольный сотрудник дорожной полиции, с пониманием относящийся к необычным путникам. Встречается им и командир военной части, чья суровая внешность скрывает способность к участию.