В самом сердце Москвы 1930-х годов появляется таинственный иностранец - профессор Воланд. Вместе со своей причудливой свитой, состоящей из говорящего кота Бегемота, палача Азазелло и других, он устраивает серию скандальных сеансов чёрной магии. Столкнувшись с коррумпированными чиновниками, жадными обывателями и лицемерными представителями литературной элиты, Воланд обнажает их пороки и подвергает справедливому, но жестокому наказанию, доказывая, что человек смертен и к тому же внезапно.
Параллельно разворачивается трагическая история любви безымянного писателя, известного как Мастер и его музы Маргариты. Мастер, создавший гениальный роман о Понтии Пилате, оказывается сломлен травлей со стороны официальной критики и попадает в психиатрическую лечебницу. Его возлюбленная Маргарита готова на все, чтобы спасти возлюбленного. Ради этой цели она заключает сделку с дьяволом. Две сюжетные линии этого сериала - мистическая сатира и вечная любовь - переплетаются, создавая грандиозное философское полотно.