Действие разворачивается в альтернативной реальности города Китеж, где высокие технологии причудливо переплетаются с древними обрядами и мифами. Главный герой - полукровка Киберслав, служащий князю Драгомиру. Будучи сыном человека и демона, он обладает огромной силой, которую сдерживает специальный ошейник, и вынужден постоянно бороться со своей тёмной сущностью.
Киберслав, служащий князю Драгомиру в качестве охотника на злые силы является лучшим в своем деле, к нему относятся с пренебрежением, поскольку он полукровка - мутант, наполовину человек, наполовину нечисть. Сюжет приобретает динамику, когда при загадочных обстоятельствах пропадает жена князя, и в этом преступлении обвиняют самого Киберслава. Вместе с дочерью князя Милославой, которая одна верит в его невиновность, герой отправляется на поиски пропавшей, чтобы раскрыть заговор и узнать правду. Их ждет мрачное путешествие по закоулкам будущего Китежа, где они столкнутся с киборгами-дружинниками, механической нечистью и тайными интригами, угрожающими существованию всего княжества.