Накануне Рождества к дому одного мальчика прибывает волшебный поезд. Герой не верит в чудеса и существование Санты. Но кондуктор загадочного полярного экспресса предлагает подростку отправится на Северный полюс, чтобы там своими глазами лицезреть Клауса.
И вот неверующий мальчик мчится навстречу волшебству и рождественским приключениям. В поезде он знакомится с другими персонажами: Храбрецом, Девочкой и Знайкой. Ребята сразу же находят общий язык и вместе наблюдают за заснеженными ландшафтами в окно. Неожиданно начинается крутой спуск и состав готов потерять направление, но юные герои помогают кондуктору справиться с предстоящей бедой.
Вскоре состав останавливается в лесу, где герой теряет свой проездной. Он встречает Бродягу, который проживает на крыше вагона. Новый знакомый вселяет в героя уверенность и возвращает потерянное.
Через некоторое время друзья прибывают в чудесный город снежных эльфов. На главной площади сам Санта Клаус выбирает ребенка, которому достанется серебряный колокольчик. Им становится главный герой. Но мальчик замечает, что звон слышат только те, кто верит в чудеса. Тогда он всем сердцем мечтает поверить в рождественское волшебство, и наконец-то слышит долгожданный звон колокольчика.