Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Молодой и не слишком удачливый богатырь Алеша Попович совершает серьезный промах, пытаясь защитить родной Ростов от захватчиков. Вместо того чтобы обезвредить орду коварного Тугарина Змея, он случайно разрушает половину города и теряет всю собранную жителями дань - огромное количество золота все равно увозит орда. Чтобы восстановить свою честь, простодушный Алеша клянется выследить злодея и вернуть сокровища в родной город.
В нелегкий путь вместе с ним отправляются верные спутники. Его сопровождает мудрый дед Тихон, а позже к компании присоединяются красавица Любава с ее бабушкой и осликом Моисеем. Но самым эксцентричным помощником становится говорящий конь Юлий, чья болтливость и неуемная любовь к философским рассуждениям постоянно вносят сумбур в их приключения.
Эта авантюра превращается для героя в настоящее испытание на смекалку, храбрость и искренность чувств. По дороге их ждут неожиданные встречи, хитрые ловушки и выбор правильного пути. Мультфильм, сочетающий народный юмор и динамичный сюжет, рассказывает о том, что даже у самого непутевого героя есть шанс стать настоящим богатырем.