Главные события данной криминальной драмы от российских кинорежиссеров разворачиваются в послевоенное время в 1945 году. Страна находится в разрухе. Павел Хромов является сотрудником Ярославского угрозыска. Мужчину несправедливо обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Отсидев в местах не столь отдаленных целых восемь лет, герой возвращается в родной городок. Оперуполномоченный твердо намерен выяснить, кто же из соратников смог его так подло подставить. Но дома, его ожидает дурная весть. Его родную сестру убили члены жестокой банды, которую местные жители прозвали «Черные волки». Преступники держат в страхе население и орудуют грабежами и вооруженными налетами.
Мать Павла находится в тяжелом состоянии после потери любимой дочери. Пожилая женщина не выдерживает и вскоре умирает. Хромов остается совершенно один. Он клянется, что отомстит бандитам за кончину самых близких ему людей. Также ему придется восстановить свое честное имя капитана милиции, чтобы и дальше служить на благо Родине.