Главные события данного японского аниме происходят в период Сэнгоку. Господин Даиго желает стать полноправным властелином государства, а также избавить свой народ от голода, хворей и прочих неприятностей. Для этого мужчина заключает договор с хитрыми демонами, которые могут просить все, что им угодно. В итоге он отдает каждому из них какой-нибудь орган своего новорожденного ребенка. Даиго избавляется от останков родного сына.
Случается невероятное чудо. Гениальный врач находит практически мертвого отпрыска лорда и создает ему искусственное тело.
Проходит несколько лет. По стране путешествует молодой человек по имени Хяккимару. Юноша лишен зрения, слуха, осязания и обоняния, но обладает экстрасенсорными способностями. Герой с легкостью распознает нечистую силу. Вскоре он выходит на охоту с демонами. Парень убивает их и забирает свои отобранные части тела. Однажды герой встречает молодого вора Дороро, которого спасает из лап речного чудовища. Новый знакомый помогает Хяккимару приобрести человеческие качества.