Лето 1953 года, отдаленная северная деревня. После смерти Сталина, в ходе широкой амнистии, на свободу выходят тысячи заключенных, и волна преступности накрывает даже самые глухие уголки страны. В тихий поселок, затерянный среди лесов и озер, прибывает жестокая банда рецидивистов во главе с циничным и опасным Бароном. Угроза и насилие становятся нормой для беззащитных местных жителей, отрезанных от мира и помощи.
Их неожиданными защитниками оказываются двое ссыльных, которых сама система объявила врагами народа. Это - Лузга, замкнутый и израненный войной бывший разведчик, и Копалыч, пожилой, мягкий интеллигент. Вынужденные жить вдалеке от семей, они олицетворяют собой выстраданную человечность и честь, попранную временем. Когда террор достигает предела, именно этим двоим приходится сделать мучительный выбор, взяв в руки оружие, чтобы бросить вызов бандитам и взять на себя ответственность за судьбы односельчан. Фильм сочетает в себе напряженный экшен выживания и глубокую психологическую драму.