Визуально потрясающая история о судьбе, времени и невидимой связи между людьми. В центре сюжета - два старшеклассника: Мицуха, живущая в тихом сельском городке Итомори и мечтающая о жизни в большом городе, и Таки, активный токийский подросток, увлекающийся архитектурой. Их жизни неожиданно переплетаются самым фантастическим образом: они начинают просыпаться в телах друг друга, сталкиваясь с чужим бытом, обязанностями и кругом общения.
Сначала этот странный обмен кажется им забавным приключением, и они даже начинают оставлять друг другу заметки. Постепенно через смешные неловкие ситуации и взаимную помощь они начинают лучше понимать жизнь другого человека и незаметно сближаться. Однако внезапно эта мистическая связь обрывается, оставив лишь смутное чувство тоски и потери. Осознав, как много для него значит незнакомая девушка, Таки решает во что бы то ни стало ее найти. Их история превращается в трогательное и напряженное путешествие, где на кону оказывается нечто большее, чем их собственная судьба.