Сюжет фильма об истории европейской колонизации следует за судьбой португальского мореплавателя, который после конфликта с короной переходит на службу Испании. Он возглавляет дерзкую экспедицию, чтобы достичь богатых специями островов Юго-Восточной Азии западным путем, навсегда изменяя судьбы всех участников этого опасного путешествия.
В центре повествования не только сам адмирал, но и люди, чьи жизни переплетаются с ним. Ключевую роль играет Энрике - малайский раб, приобретенный капитаном, который становится связующим звеном между миром европейцев и туземцев. На Филиппинах флот встречает раджу Хумабона и его жену Хуану. Идиллия первого союза рушится, когда колонизаторы начинают силой искоренять местные верования, что предвещает скорое кровопролитие.
Вдумчивое, визуально завораживающее полотно, снятое с точки зрения колонизированных народов. Режиссер использует живописную операторскую работу, погружая зрителя в атмосферу эпохи. Диас развенчивает миф о "великом первооткрывателе", показывая, как амбиции превращают человека в безжалостного завоевателя.