Иван Царевич и Василиса наконец-то сняли древнее проклятие Кощея и с нетерпением ждут самого счастливого дня - долгожданной свадьбы. Впереди, казалось бы, только радость и безоблачное будущее. Но прямо во время торжественной церемонии происходит непредвиденное: могущественная ведьма Морена пробуждает темные силы и похищает невесту, перенося ее в мрачное Тмутараканское царство.
Чтобы спасти свою возлюбленную, Иван решается на опасное путешествие на край света. В этом ему помогут верные друзья: отважная сестра Варя, забавный Лягуш, дочь Кощея Снежана и мудрая Ягиня. Эту разношерстную, но уже дружную и готовую постоять за себя компанию ждут магические испытания, встреча с волшебными существами и проверка истинной любви, способной преодолеть даже самую темную магию.
Это яркое приключенческое фэнтези, наполненное юмором и впечатляющими спецэффектами, продолжает историю первой части, но при этом уводит зрителя в новое, полное загадок волшебное царство. Фильм говорит о том, что настоящая любовь сильнее любого колдовства.