Главные события данного многосерийного проекта разворачиваются в Польше во времена Второй мировой войны. Молодой и дальновидный немецкий офицер по имени Франц Нойман днем ловит польских шпионов, а поздними вечерами зависает в местном ресторане, где употребляет алкоголь и некоторые запрещенные вещества.
У парня имеется младший братишка Отто, который не так давно закончил учиться на моряка и скоро должен уйти в море. Несмотря на то, что они от разных отцов, братья очень близки друг с другом. Старший брат особо не расстраивается из-за отчима и свято верит, что его родной папа немецкого происхождения.
Однажды знакомая полька намекает Францу о том, что его родитель настоящий поляк. Герой пытается узнать правду у матери, но разговоры с ней ни к чему не ведут. Вскоре приходит страшная новость. Отто скончался в своем первом бою. Офицеру предлагают стать шпионом, на что молодой человек отвечает отказом. Но когда он находит бумаге в кабинете немецкого руководства о том, что его младший брат был расстрелян за отказ убивать мирных жителей, герой тут же соглашается.