В самом начале Великой Отечественной войны в город под названием Таганрог отправляется лейтенант Виктор Швец. Мужчина должен успеть внедриться в поселение до прихода фашистов. Начальство посылает ему документы и записи с шифрами. Герой узнает о действии комсомольского подполья в этом городе. Основная задача Виктора – внедриться в ряды врага, чтобы добыть главную информацию. Агент НКВД меняет свое имя на Густава Шварца и начинает выполнять свою миссию под прикрытием.
В октябре немцы захватывают Таганрог и за вознаграждение побуждают местное население сообщать о местонахождении скрывающихся партизан. Вскоре оккупантом становится неуютно, ведь с каждым днем количество желающих вступить в подполье увеличивается. Намечается антифашистское восстание под предводительством Василия Афонова.
В наши дни на одной из строек Таганрога находят карточки предателей времен Великой Отечественной войны, которые решают передать в ФСБ, с целью отправить изменников на суд. Капитан Поляков находит след, который приведет его к полицаям.