Добрая семейная комедия, переносящая легендарный образ славянской волшебницы в современный мир. История начинается с того, что у десятилетнего Пети появляется новая и весьма необычная воспитательница. Мальчик быстро догадывается, что эта странная и ворчливая женщина - не кто иная, как сама Баба-Яга. Взбалмошная волшебница потеряла свою магическую ступу и метлу, оказавшись в мире людей в роли «няни под прикрытием», чтобы вернуть утраченное.
Теперь их ждет невероятное приключение, ведь Петя - единственный, кто может помочь своей новой подруге. Однако на пути встает Кощей Бессмертный, скрывающийся под маской театрального режиссера Константина. Именно он завладел волшебными артефактами Яги. Чтобы вернуть их, героям предстоит проникнуть в сказочный театр Кощея, где томятся другие персонажи русских сказок, и одержать над ним победу. Эта история - не только о магии и погонях. Случайный союз одинокого мальчика, чьи вечно занятые родители забыли о семейном тепле, и потерявшейся волшебницы превращается в искреннюю дружбу.