У самого таинственного холостяка сказочного мира - Кощея - наконец-то наступает светлая полоса в жизни. Спустя триста лет тщетных поисков его сердце покорено богатыршей Варварой, и главный злодей, оказывается, тайно мечтает вовсе не о мировом господстве, а о тихом семейном счастье. Свадебные хлопоты идут полным ходом, но безмятежному счастью мешает внезапно появившееся коварное препятствие: родная тетя невесты, властная правительница Тридевятого царства по имени Моревна.
Теперь Кощею, если он хочет спасти свою возлюбленную, предстоит отправиться за легендарной Живой водой. В этом смертельно опасном путешествии Кощею помогают верные друзья: знающий все пути добрый молодец Елисей и неизменный жизнерадостный остряк Колобок. На пути героев встают как невероятные испытания и козни злой колдуньи, так и встреча со свирепым и беспощадным драконом. Помимо огнедышащего дракона Геры, у которого с главным героем общее прошлое в похищении невест, компанию в рядах антагонистов составляет коварный и хитрый Василиск.