Жизнь обычного деревенского юноши Хань Ли резко меняется, когда его семья оказывается на грани голода из-за разбойников. Чтобы спасти близких, он решает поступить в престижную Школу Скрытых Небес, открывающую путь к бессмертию. Испытание для абитуриентов кажется простым, но требует недюжинной смекалки и выносливости. Благодаря упорству Хань Ли и его нового друга Чжань Тии замечает советник Мо и берет к себе в ученики. Под опекой такого учителя, у Хань Ли появляется реальный шанс вырваться из нищеты и помочь семье.
В долине Руки Бога начинаются годы обучения. Господин Мо знакомит юношей с основами культуры развития - искусства, которое требует многих лет практики и приема особых снадобий из редких трав. Хань Ли, ранее неграмотный, с жадностью поглощает знания из книг, открывая для себя мир древних тайн и духовных практик. Однако банда «Волки» продолжает представлять угрозу, и спокойствие учеников оказывается обманчивым. Драматическая линия сериала основана на древней мифологии и популярном романе.