Однажды отряд из 13 гномов нанял хоббита Бильбо Бэггинса в качестве взломщика и четырнадцатого участника похода. Ему дали "счастливое" число потому, что надеялись на его мастерство. Отряд движется к Одинокой горе. Бильбо полагал, что ему приключения закончатся в тот момент, когда он выполнит свою часть задания - отыщет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Вот только путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказывается очень тяжелом и невыносимым.
Даже волшебник Гэндальф, который протянул руку помощи Торину, понимает, что это путешествие становится очень опасным для всех участников похода. А тем временем за гномами по пятам идет кровожадное полчище орков. Бильбо и гномы в ходе своего путешествия имели дело с людьми и эльфами, которые тоже оказались у Одинокой горы. Таким образом у Одинокой горы собралось сразу пять воинств. Грядет великая битва, исход которой предопределит положение сил в Средиземноморье. Чем закончится эта история можно узнать при просмотре фильма.