Основные события данной киноленты разворачиваются в затянувшуюся осень 1942 года в самый переломный момент Великой Отечественной войны. Германское руководство осознает, что их войска терпят поражение под Сталинградом. Немцы яростно хотят свести счеты с русскими в округе Курского выступа. Для этого враги забрасывают на советскую территорию несколько команд своих диверсантов, которые обязаны обеспечить фурор армии Гитлера. Их главная цель – совершить опасные диверсии, от которых непосредственно зависит триумф фашистов.
Советское командование отправляет на борьбу с подрывниками опытную группу разведчиков под начальством Андрея Лосева. Отважный герой и его команда понимают, что немецкий враг вынослив и хитер, и все время опережает наших. Но русские разведчики неистово идут по следу вражеского зверя, несмотря на поджидающие их трудности и опасности.
У главного героя есть родной брат Сергей, который входит в группу разведчиков. Его Андрей подозревает в двойном агентстве и предательстве перед Красной армией. Лосеву предстоит выяснить правду.